ersten schritte
Erste Schritte
Kennenlernen
- im Erstgespräch lernen wir uns kennen
- besprechen Ihren Bedarf
- legen Ihre Wünsche, Prioritäten und Ziele fest
Konzept
- Erstellung einer Bestandsaufnahme. Hierzu werden alle Verträge erfasst
- Erstellung einer Finanzplanung (detaillierte Finanz- /Leistungsbilanz)
Erläutern
- Erklärung des Konzeptes basierend auf den Grundlagen Ihrer Wünsche und Ziele
- wir besprechen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten
Umsetzung
- Umsetzung der Konzepte / Ziele durch geeignete Lösungen.
- Bei der Finanzplanung steht ein Expertennetzwerk zur Seite
Betreuung
- Da die Finanzplanung und Vermögenssicherung stets auf aktuelle Grundlagen basieren sollte, setzen wir auf eine langfristige Partnerschaft
- zubuchbar: Umfangreiche Servicepakete - sprechen Sie mich gerne an