Erste Schritte

 

 Kennenlernen

  • im Erstgespr√§ch lernen wir uns kennen
  • besprechen Ihren Bedarf
  • legen Ihre W√ľnsche, Priorit√§ten und Ziele fest

 Konzept

  • Erstellung einer Bestandsaufnahme. Hierzu werden alle Vertr√§ge erfasst
  • Erstellung einer Finanzplanung (detaillierte Finanz- /Leistungsbilanz)¬†

 Erläutern

  • Erkl√§rung des Konzeptes basierend auf den Grundlagen Ihrer W√ľnsche und Ziele
  • wir besprechen Optimierungs- und Anpassungsm√∂glichkeiten

 Umsetzung

  • Umsetzung der Konzepte / Ziele durch geeignete L√∂sungen.
  • Bei der Finanzplanung steht ein Expertennetzwerk zur Seite

 Betreuung

  • Da die Finanzplanung und Verm√∂genssicherung stets auf aktuelle Grundlagen basieren sollte, setzen wir auf eine langfristige Partnerschaft
  • zubuchbar: Umfangreiche Servicepakete - sprechen Sie mich gerne an